もっと効率良く仕事したいと思ってSFAツールを探していませんか？
今では、様々な会社がSFAツールを導入しており業務の効率化や改善を図っています。
そんなSFAツールですが、種類がたくさんあり、どれが自分達にあっているのかわかりにくい状態となっていると思います。
そこで、今回はSFAツールに関して下記の内容を解説します。
- SFAツールのメリット
- おすすめのSFAツール
- SFAツールの評判
この記事を読むことで各社のSFAツールを理解し最適のツールを選ぶことができるようになるでしょう。
SFAとは？
SFAとは英語で「Sales Force Automation」といいます。
日本語に訳すと「営業支援システム」という意味になります。
営業の業務は多岐にわたります。
書類業務も多く現場は毎日大変な作業に追われています。
そこで営業職の効率化に欠かせないツールと言われているのがSFAツールです。
年々、SFAツールを導入している会社は増えてきています。
SFAツールを使うことによって生産性の向上や業務の改善、情報収集の簡略化など多くのkメリットをもたらせてくれます。
今後、SFAツールを導入している会社と導入していない会社ではどんどんと差が広がっていくでしょう。
SFAの使い方
SFAの機能に関しては多少違いがありますが、ほとんどが営業活動をサポートする機能となっています。
主な使い方は以下です。
- 外出先からアクセスする
- 情報の入力や確認作業
- 書類作成
- 日々の活動記録
- データ分析
それぞれ解説していきます。
外出先からアクセスする
SFAは社内にいなくてもアクセスが可能です。
パソコンやスマートフォンなどからアクセスして操作することができるために、外出することが多い営業職の方は非常に便利です。
何か急に確認したい書類があったとしてもSFAを使うことで、すぐに確認できるために時間の節約にもなります。
情報の入力や確認
今までは何かあれば一度会社に戻って情報の入力作業をしなければいけませんでした。
しかし、SFAを使うことによって移動中などに情報の入力作業もできるようになります。
結果としてスキマ時間を有効活用することで仕事の効率化を図ることができます。
また、情報の確認もすぐに可能です。
プロジェクトの進行具合や商談の状況などを確認することができ、営業マネジャーも全体を把握することが容易にできるようになるでしょう。
書類作成
営業職の方にとって書類作成は1つの課題です。
資料作成や提案書、契約書、請求書など数多くの書類がありそれぞれを作成することは、とても大変な作業です。
SFAを使用することによって、書類作成が非常に簡単に行うことができます。
テンプレート化することでミスなく書類作成が可能となり、営業職の方の負担を軽減することができるでしょう。
日々の活動記録
資料作成以外にも日々の日報や月報も作成も可能です。
営業職であちこちに外出しているとその場所から家に帰宅した方がはやい場面も多くあると思います。
しかし、実際は日報を作成しないといけないという理由で一度会社に戻ってから帰宅する人も一定数います。
SFAを使うことで日報などもその場で作成して提出することが可能となり、効率よく働くことができます。
データ分析
SFAは多くのデータを保存して集計と分析をはじめとする蓄積したデータの活用ができます。
また、過去のデータから売上予測を立てることができたり、各営業スタッフの管理も可能です。
データを収集してレポートを作成することで営業部全体に向けてのフィードバックを行うことにも活用できるでしょう。
SFAを使うメリット
SFAを使うメリットは下記の3点です。
- 情報の見える化
- 情報の標準化
- 仕事の効率化
それぞれ解説します。
情報の見える化
プロジェクトや営業活動の進捗状況などをリアルタイムで把握できます。
また、各個人単位での売上状況も確認できるので部署全体の売上予測も可能です。
また、何かイレギュラーなことを発見しやすくなります。
例えば、ずっと進んでいない案件や異常なお金の動きが起きている案件などにもすぐに気付けるでしょう。
このようにいちいち人に確認しなくても情報を見えるようになることがメリットと言えます。
情報の標準化
営業職の人が仕事中に得た顧客情報や人脈などは、企業にとっても価値のあるものです。
しかし、退職してしまったり担当者が変わることによってこのような情報は失われてしまうケースが多いのが実情です。
このような情報などもSFAを使うことによって改善されます。
誰でも情報にアクセスでき、情報を収集したり整理したりすることで情報の質の低下を防ぐことが可能となります。
仕事の効率化
社内のパソコンからではなく、手持ちのスマートフォンやタブレットからでも操作が可能です。
外出する営業職の方は移動にも多くの時間を割いています。
この移動時間で書類の作成や日報の提出などを行うことで仕事の効率化を図ることができます。
おすすめのSFAツール
ここでは、おすすめのSFAツールを3つ紹介します。
- kintone（キントーン）
- Senses（センシーズ）
- Salesforce（セールフォース）
1つずつ解説します。
kintone（キントーン）
kintoneは顧客管理や交通費申請、お弁当注文などあらゆる業務に対応しており業務システムを自分の会社に合うようにカスタマイズすることも可能です。
東証一部上場の4社に1社が導入しているSFAで様々な業界でも使用されています。
「日経コンピュータ 2021年 9 月 2 日号 顧客満足度調査 2021-2022」クラウド基盤サービス（IaaS／PaaS）部門において、3年連続第1位を獲得するなどの実績があり、導入した後に「失敗した」と思うことはないでしょう。
提供形態はクラウド型で参考価格としては、スタンダードコースで月額1,500円(1ユーザー)となっています。
参考：https://kintone.cybozu.co.jp/
Senses（センシーズ）
Senses（センシーズ）はBtoB営業に強いSFAとなっています。
AIが案件のリスク分析や類似案件に対してアドバイスを出してくれます。
また、面倒なデータ入力もモバイルアプリからワンクリックで可能であり現場ファーストで開発されたツールと言えます。
提供形態はクラウド型で参考価格は、Starterプランで月額2.5万円からとなっています。 (5人のユーザーを含む)
参考：https://product-senses.mazrica.com/
Salesforce（セールフォース）
Salesforceは世界でも多くの企業が導入しており、日本でも大手企業が導入しているSFAです。
特徴としては、非常に多くの拡張機能がありどんな企業にも合わせることができることや大企業のみならず中小企業向けのプランもある点です。
公式ホームページでは、実際の活用事例も多く記載されているので一度確認してみてください。
実際に自社で使用した場面を想像できると思います。
提供形態はクラウド型で参考価格は、Essentialsで月額3,000円(1ユーザー)となっています。
参考：https://www.salesforce.com/jp/
SFAツールの評判
ここでは、SFAツールを使ってみた感想や導入後の評判について解説していきます。
「今までは、Excelなどで別々で管理していたものが一元管理できて効率良く仕事ができるようになった。」
「取引先の会社名を選ぶだけで過去の取引状況や対応履歴をすぐに確認できるようになり非常に便利。」
「SFAがあることで部署でのコミュニケーションも円滑にあり仕事の効率化が図れた。」
などの感想や評判がありました。
やはり、今までバラバラにあった情報を一括して管理できることで仕事を効率良く行うことができると感じている人が多いようです。
人が多くなればなるほど、情報も分散し収集することは難しくなるためにしっかりと部署全体で管理していくことが必要です。
SFAツールのまとめ
今回、SFAツールに関して記載してきました。
SFAを使うことで情報の見える化、情報の標準化、仕事の効率化というメリットがある
迷ったらkintone（キントーン）Senses（センシーズ）Salesforce（セールフォース）がオススメ
SFAを導入することで仕事の効率化を実感している人が多い
SFAツールを使用することで無駄な作業を削り、時間を有効に活用することで生産性も上がるでしょう。
最終的には売上にも大きく関わってくるので、どのSFAツールを使用するか検討し早速導入することをオススメします。
最後まで読んで頂きありがとうございました。
